AG体育原标题：光明房地产集团股份有限公司 2023年度第五期中期票据发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经2023年4月13日召开的第九届董事会第四次会议及2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据。公司于2023年7月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN765号），同意接受公司中期票据注册。具体内容分别详见2023年4月15日、2023年5月18日、2023年7月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（临2023-012）、（临2023-020）、（临2023-027）、（2023-045）。

　　公司于2023年8月8日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第三期中期票据；债券简称：23光明房产MTN003），期限为1+1+1年，起息日为2023年8月10日，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.0%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年8月12日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的（临2023-047）。

　　公司于2023年9月20日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第四期中期票据；债券简称：23光明房产MTN004），期限为1+1+1年，起息日为2023年9月22日，实际发行总额为人民币5亿元，发行利率为3.20%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2023年9月26日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的（临2023-053）。

　　公司本次发行2023年度第五期中期票据，发行金额为人民币8亿元，于2023年10月24日-2023年10月25日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2023年度第五期中期票据；债券简称：23光明房产MTN005）。

　　截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

　　证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2023-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●对外担保总额：光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，公司2022年度担保总额度核定为人民币180亿元，期限至2023年中审议公司下一年度对外担保额度的股东大会召开之日。

　　●本报告期，公司发生对外担保是否存在反担保：本报告期内发生担保，被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担。

　　●特别风险提示：截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%；对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　（一）公司于2022年9月29日召开第八届董事会第二百十一次会议审议通过，于2022年10月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于核定2022年度对外担保额度的提案》，核定公司及其子公司为下属24家企业提供对外担保总额为人民币180亿元，其中：

　　20家被担保人为控股子公司，涉及担保额度为156.83亿元。其中，被担保人为资产负债率70%以上的控股子公司，涉及担保额度定为144.98亿元；被担保人为资产负债率低于70%的控股子公司，涉及担保额度为11.85亿元。

　　同时，公司提请股东大会授权公司总裁机构在2022年度总额度内审批具体担保事宜。

　　（二）公司于2023年3月3日召开第九届董事会第三次会议审议通过《关于在2022年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

　　根据公司实际经营需要，在2022年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2022年度对外担保总额不变：

　　1、原为上海光明生活服务集团有限公司提供担保，原担保额度为人民币20000万元。本次调整减少额度人民币20000万元，调整后担保额度为人民币0万元AG体育。

　　2、本次新增为控股子公司农工商房地产集团湖北置业投资有限公司提供担保，原担保额度为人民币0万元。本次调整增加额度人民币20000万元，调整后担保额度为人民币20000万元。

　　上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2023年度对外担保额度的议案之前有效。

　　（三）公司于2023年6月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过《关于在2022年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》。

　　根据公司实际经营需要，在2022年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整后公司2022年度对外担保总额不变：

　　1、原为常州明宏置业有限公司提供担保，原担保额度为人民币27500万元。本次调整减少额度人民币27500万元，调整后担保额度为人民币0元。

　　2、本次新增为下属合营、联营公司农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司提供担保，原担保额度为人民币0万元。本次调整增加额度人民币27500万元，调整后担保额度为人民币27500万元。

　　上述调整事项，自董事会审议通过之日起至公司召开股东大会审议通过2023年度对外担保额度的议案之前有效。

　　2023年9月1日-2023年9月30日AG体育，因申请贷款等原因，公司及子公司为下属4家企业提供对外担保合计为人民币1.478亿元。其中，对资产负债率高于（含）70%的3家企业提供对外担保金额为人民币1.278亿元；对资产负债率低于70%的1家企业提供对外担保金额为人民币0.20亿元。详见下表：

　　1、依照《关于核定2022年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计及《关于在2022年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的提案》担保额度调整AG体育，光明地产为下列10家控股子公司（含全资子公司）提供担保，其中：

　　（1）被担保人为控股子公司的，资产负债率高于（含）70%的8家，详见下表：

　　1、依照《关于核定2022年度对外担保额度的提案》对外担保总额预计及本次担保额度调整，光明地产全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）为光明地产下属10家控股子公司提供担保，其中：

　　2、农房集团为下列3家合营、联营公司提供担保，其中资产负债率超过（含）70%的3家，资产负债率低于70%的0家，详见下表：

　　（四）反担保情况：本报告期内发生担保，被担保人为光明地产全资子公司，无须提供反担保。

　　本次担保事项主要为对公司下属4家控股子公司申请贷款的担保，上述被担保人经营情况正常，担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益AG体育，具有必要性和合理性。

　　截至2023年9月30日，光明地产及其子公司对外担保总额为人民币71.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的65.76%，其中：光明地产为下属企业提供的担保总额为人民币59.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.96%；农房集团对外担保总额为人民币11.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.80%。

　　截至2023年9月30日AG体育，光明地产及其子公司对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额为人民币55.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.59%；对合并报表外单位（合营、联营公司）提供担保的金额为2.11亿，占公司最近一期经审计净资产的1.95%。

　　2、《浦东新区大团镇中部社区PDS5-0101单元15-05地块征收安置房项目人民币伍亿肆仟万元银团贷款保证合同》

　　3、《自贸区临港新片区重装备产业区04PD-0303单元H04-02地块项目人民币贰拾玖亿元固定资产银团贷款保证合同》；